PCB專用電子化學品行業發展現狀、競爭格局及發展趨勢預測

1、PCB專用電子化學品市場發展概況

PCB專用電子化學品系 PCB 生產制作中的必備原材料，PCB 的生產制造過程中的化學沉銅、電鍍、銅面表面處理等眾多關鍵工序均需要使用大量 PCB專用電子化學品。隨著 5G 通信、計算機、消費電子、汽車電子等終端領域的需求增長驅動，PCB 行業將面臨更加廣闊的市場空間和需求規模，進而帶動上游 PCB 用化學品市場規模的提升。

受全球產業轉移影響以及中國大陸 PCB 產業的發展壯大，中國大陸 PCB 產值不斷提高。2021 年中國大陸 PCB 產值達到 436 億美元，占全球 PCB 總產值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2021 年的 54.2%，10 年年均復合增長率高達 7.1%。我國 5G 通信、汽車電子、消費電子、工業 4.0 等行業的發展將推動 PCB 產值在未來不斷提高，預計2026 年中國大陸 PCB產值將達到 546 億美元。

國內 PCB專用電子化學品行業起步較晚，國內企業起初主要通過技術難度較低的洗槽劑、消泡劑、蝕刻、剝膜、褪錫等產品進入市場，后續逐步開發棕化、沉銅、電鍍、化學鎳金等重要工藝所用的化學品。在普通的雙面板和多層板專用化學品方面，國內廠商占有一定的市場份額。對于高頻高速板、HDI、軟硬結合板、類載板、半導體測試板、載板等高端 PCB 使用的專用化學品，國內整體的技術水平相比國際先進水平還有一定差距。由于PCB專用電子化學品的性能高低能夠在一定程度上決定 PCB 產品在集成性、導通性、信號傳輸等特性和功能上的優劣，因此高端 PCB 廠商對于PCB專用電子化學品供應的選擇較為謹慎，因此高端 PCB專用電子化學品長時間被歐美、日本等地品牌所占領。

隨著中國大陸 PCB 產業的發展壯大和國產化替代的需求擴大，近幾年來中國大陸PCB專用電子化學品企業持續加大對研發的投入，建立研發中心，同時招聘高水平技術人才，生產技術水平得到了有效的提升。同時，部分企業針對PCB 廠商的需求進行定制化開發，實現對產品配方創新和改良，將產品打入高端 PCB 廠商，逐漸打破外資企業對高端PCB專用電子化學品的壟斷。2021 年PCB專用電子化學品中國大陸產值約為140 億元人民幣。

2、國內行業競爭格局

美洲、歐洲和日本三大地區的企業率先開始 PCB 的研發和生產，相應的 PCB專用電子化學品的研究和生產也起步較早，國際巨頭比如安美特、陶氏杜邦、麥德美樂思、超特、JCU 較早地進入了中國市場，依靠其豐富的技術積累、先進的生產設備和強大的資金實力，占據了大部分市場份額，在高端市場處于支配地位。

中國大陸 PCB專用電子化學品起步較晚，大多數PCB專用電子化學品企業的技術和服務水平與國外知名品牌相比尚有一定的差距，產品應用以普通雙面板和多層板為主。近年來，中國大陸PCB專用電子化學品企業不斷加大研發投入、招聘高學歷人才、建立研發中心，有效地提升了產業整體技術水平。部分企業通過與 PCB廠商深度合作，對配方不斷進行創新和改良，并擁有專利和核心配方，將產品打入國內外大型PCB 廠商，“進口替代”效應逐步體現。

3、PCB專用電子化學品行業未來的發展趨勢

（1）中國大陸 PCB產能擴大促進PCB專用電子化學品市場擴大

伴隨 5G 通信、人工智能、云計算、智能穿戴、智能家居等技術的持續升級與應用的不斷拓展，PCB 作為電子產品的關鍵電子互連件，下游應用行業的蓬勃發展帶動 PCB 需求的持續增長。目前，中國大陸產出的 PCB 產品中仍有較多技術含量較低的產品，與歐美、日本、中國臺灣地區相比仍存在一定的技術差距，因此內資 PCB 公司正在不斷擴大高頻高速板、HDI、軟硬結合板、類載板、載板高端 PCB 的產能。隨著中國大陸 PCB 企業在經營規模、技術能力、資金實力等方面的快速發展，未來高端 PCB 產能將進一步擴大，促進國內高端 PCB專用電子化學品市場擴大。

（2）中美貿易摩擦促使高端 PCB專用電子化學品進口替代進程加快

2018 年以來中美之間貿易摩擦增多，美國將中國部分高科技企業納入實體名單，并對部分產品加征關稅。中美貿易摩擦促使國內企業提高對核心技術、產業鏈的自主可控的重視程度，加大研發力度，加快關鍵技術自主可控進程。

由于 PCB專用電子化學品領域具有較高的技術門檻，因此高端 PCB 制造使用的專用電子化學品長期被安美特、陶氏杜邦和 JCU 等國際巨頭所壟斷。受中美貿易摩擦等因素影響，國內高科技企業積極推動上游供應鏈核心原材料“國產化”，以實現“自主可控”，保障自身產業鏈安全。國內企業轉向國產核心原材料促使上游供應鏈企業加強技術研發，不斷改革創新，加快進口替代步伐，這也為國內PCB專用電子化學品企業提供了良好的發展機遇。隨著國內 PCB專用電子化學品企業的產品和技術的日趨成熟，未來進口替代的步伐將進一步加快，產品具備進口替代能力的國內優勢企業迎來了快速發展機遇。

（3）PCB 生產需求推動電子化學品更新換代

隨著下游產業的更迭，PCB 的產品結構和制造工藝發生較大變化，從產品結構方面，電子產品對 PCB 的高密度化要求更為突出，未來五年，封裝基板、高階 HDI 板、高多層板的增長將快于其他品類；從制造工藝方面，生產企業對自動化程度、生產環保情況、產品合格率提出更高的要求。

（4）通信技術推動電子產業持續發展

截至 2022 年 6 月底，我國已建成超 170萬個 5G 基站。由于 5G 頻率更高，基站的信號覆蓋范圍比 4G 基站覆蓋范圍更小，因此建設密度更大，并將建設大量配套的小基站。同時，5G 基站多采用高頻/高速 PCB，天線/RRU/BBU 對 PCB 需求總量約為 4G 基站的 3-4 倍。同時 5G通信將促進通信設備、手機和可穿戴設備等消費電子、汽車智能化、家電智能化領域的快速發展，推動電子產業持續發展，進而帶動電子化學品需求的快速增長。5G 通信需要用到的 PCB 通常為高頻、高速的多層板、HDI、多層柔性電路板等，高端專用電子化學品的需求預計將進一步擴大。

（5）清潔生產將成為行業技術發展的重要方向

近年來，國家對環境保護的要求不斷提升，對 PCB 行業的環保要求也不斷增加。2020 年國家生態環境部發布《電子工業水污染物排放標準》，明確水污染物排放限值并規定“印刷電路板生產含總鉛、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鎳、總銀中任一污染物的污水，實行分類歸集、專管專送和分質集中預處理”。PCB 生產過程中的廢水污染物主要來源于專用電子化學品，因此不含上述元素，可以減少廢水的藥水配方技術成為PCB專用電子化學品企業的研發重點，清潔生產成為行業技術發展的重要方向。

轉載自：pcbask